2024年上半年，全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，銷(xiāo)售量達(dá)到了約683.6萬(wàn)輛，推動(dòng)全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到約346.5GWh。這一數(shù)據(jù)的背后，是中國(guó)企業(yè)在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)崛起。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）的數(shù)據(jù)，全球動(dòng)力電池TOP10企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)了6席，合計(jì)裝機(jī)量達(dá)214.1GWh，占總裝機(jī)量的三分之二，進(jìn)一步蠶食了日韓企業(yè)的市場(chǎng)份額。

中國(guó)企業(yè)的主導(dǎo)地位

寧德時(shí)代：作為全球動(dòng)力電池的龍頭企業(yè)，寧德時(shí)代的表現(xiàn)尤為搶眼。2024年上半年，寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升，達(dá)到了40%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于第二名。寧德時(shí)代的成功不僅在于其強(qiáng)大的制造能力和盈利能力，還在于其在技術(shù)創(chuàng)新方面的持續(xù)投入。特別是在固態(tài)電池領(lǐng)域，寧德時(shí)代選擇了硫化物路線，已經(jīng)在10Ah級(jí)全固態(tài)電池驗(yàn)證平臺(tái)上取得了重要進(jìn)展。

比亞迪：比亞迪在2024年上半年的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量已遍及全球88個(gè)國(guó)家和地區(qū)，超過(guò)400個(gè)城市。其海外銷(xiāo)量主要集中在南美和東南亞的發(fā)展中國(guó)家，同時(shí)在歐洲等新市場(chǎng)也取得了顯著進(jìn)展。比亞迪的動(dòng)力電池不僅供應(yīng)自家車(chē)型，還外供給其他車(chē)企，如小米汽車(chē)。

中創(chuàng)新航：中創(chuàng)新航在2024年上半年實(shí)現(xiàn)了全球同比增長(zhǎng)超30%，增速高于國(guó)內(nèi)。其在海外市場(chǎng)的表現(xiàn)同樣亮眼，供貨法國(guó)Forsee Power面向歐洲電動(dòng)大巴市場(chǎng)，以及獨(dú)家供貨馬恒達(dá)最后一英里電動(dòng)平臺(tái)產(chǎn)品。中創(chuàng)新航在固態(tài)電池領(lǐng)域的研究也取得了重要進(jìn)展，圍繞5V高壓鎳錳酸鋰、450wh/kg混合固液以及全固態(tài)電池關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行攻關(guān)。

國(guó)軒高科：國(guó)軒高科在國(guó)內(nèi)與多家主流車(chē)企建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，如奇瑞汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、吉利汽車(chē)等。在海外市場(chǎng)，國(guó)軒高科成功進(jìn)入了雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟供應(yīng)商體系，并持續(xù)向荷蘭Ebusco、印度塔塔、越南Vinfast等供貨。國(guó)軒高科在固態(tài)電池領(lǐng)域的研發(fā)也取得了重要進(jìn)展，已實(shí)現(xiàn)車(chē)規(guī)級(jí)全固態(tài)電池制備及基礎(chǔ)性能驗(yàn)證。

億緯鋰能：億緯鋰能在2024年上半年全球動(dòng)力裝機(jī)同比大幅增長(zhǎng)，特別是在商用車(chē)領(lǐng)域，市占率顯著提升。億緯鋰能在固態(tài)電池技術(shù)方面也有明確的規(guī)劃和時(shí)間表，預(yù)計(jì)在2026年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)工藝的突破，推出高功率、高環(huán)境耐受性及絕對(duì)安全的全固態(tài)電池。

孚能科技：孚能在2024年上半年的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)健，其基于SPS大軟包疊片無(wú)模組技術(shù)的“贛州年產(chǎn)30GWh新能源電池項(xiàng)目(一期)”部分產(chǎn)線已于一季度試生產(chǎn)。在海外市場(chǎng)，孚能在土耳其的合資公司Siro已投產(chǎn)6GWh模組和Pack產(chǎn)線，為公司開(kāi)拓歐洲、中東、非洲、南亞市場(chǎng)提供了有力支持。孚能在固態(tài)電池領(lǐng)域的研發(fā)也取得了重要進(jìn)展，第一代軟包半固態(tài)電池已成功裝車(chē)嵐圖追光等車(chē)型。

全球市場(chǎng)的不確定性

盡管中國(guó)企業(yè)在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)取得了顯著成就，但全球市場(chǎng)的不確定性仍然存在。特別是中、美、歐三大電動(dòng)化主陣地的變化，給中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。

美國(guó)市場(chǎng)：美國(guó)在新能源汽車(chē)政策上的態(tài)度搖擺不定，民主黨與共和黨在新能源發(fā)展方面存在明顯分歧。民主黨傾向于加強(qiáng)新能源汽車(chē)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和減免稅費(fèi)，但會(huì)收緊對(duì)非本土電動(dòng)車(chē)及鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的限制。共和黨則可能推翻民主黨的綠色政策，重返燃料路線。無(wú)論哪一方當(dāng)選，美國(guó)都將在貿(mào)易上采取措施壓制非本土電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的發(fā)展。

歐洲市場(chǎng)：歐洲新能源車(chē)市在2024年上半年增長(zhǎng)緩慢，歐盟對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)和動(dòng)力電池出臺(tái)了多項(xiàng)限制政策。例如，歐盟委員會(huì)對(duì)中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車(chē)征收臨時(shí)反補(bǔ)貼稅，歐盟《新電池法》要求出口到歐洲的電池需提供碳足跡聲明及標(biāo)簽，并計(jì)劃在2027年7月達(dá)到相關(guān)碳足跡的限值要求。這些政策增加了中國(guó)企業(yè)在歐洲市場(chǎng)的不確定性。

中國(guó)市場(chǎng)：中國(guó)在全球新能源市場(chǎng)依然保持領(lǐng)先地位。2024年上半年，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售約427.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)41%，遠(yuǎn)超全球16%的增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)車(chē)市在“以價(jià)換量”策略下穩(wěn)住了四成增長(zhǎng)，7月國(guó)內(nèi)新能源車(chē)終端銷(xiāo)售滲透率達(dá)到50%，創(chuàng)歷史新高。預(yù)計(jì)2024全年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)有望達(dá)1150萬(wàn)輛。

新技術(shù)的競(jìng)逐

在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)，新技術(shù)成為新的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。中國(guó)企業(yè)在液態(tài)鋰電池領(lǐng)域已經(jīng)形成了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但在固態(tài)電池、鈉電池等新技術(shù)領(lǐng)域，全球各國(guó)都在積極探索。

固態(tài)電池：固態(tài)電池被認(rèn)為是下一代電池技術(shù)的重要方向。日本在硫化物的開(kāi)發(fā)上具備專利優(yōu)勢(shì)，日韓在材料開(kāi)發(fā)和應(yīng)用開(kāi)發(fā)方面投入巨大。中國(guó)在固態(tài)電池領(lǐng)域也有重要進(jìn)展，寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、億緯鋰能等企業(yè)都在積極推進(jìn)固態(tài)電池的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

鈉電池：鈉電池在儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車(chē)等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。德國(guó)電池開(kāi)發(fā)商N(yùn)acelle和美國(guó)的Peak Energy公司都在積極布局鈉電池項(xiàng)目。中國(guó)在鈉電池產(chǎn)業(yè)化方面已走在世界前列，技術(shù)上已實(shí)現(xiàn)三大路線的初步攻克，目前在儲(chǔ)能、兩輪車(chē)、啟停電源等市場(chǎng)進(jìn)行應(yīng)用探索。

結(jié)論

2024年上半年，中國(guó)企業(yè)在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)地位，但在全球電動(dòng)化市場(chǎng)變化和新技術(shù)競(jìng)逐的背景下，面臨的挑戰(zhàn)也不容忽視。中國(guó)企業(yè)在鞏固現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，需要不斷創(chuàng)新，應(yīng)對(duì)全球市場(chǎng)的不確定性，把握新技術(shù)的發(fā)展機(jī)遇，以保持在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。

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